Клиффсайд

Вэйлон — самоуверенный мальчишка с прозвищем Никудышный Джерри. Он объявил себя самым опасным на Диком Западе, хотя чаще роняет револьвер, чем попадает в цель. Рядом держится верная напарница, прикрывающая его промахи. В городках его узнают по хвастовству и череде нелепых приключений. Есть и особая знакомая — девушка‑паучиха: то спасает его паутиной, то срывается на резкие поступки, живя на грани. Троица кочует между ранчо и каньонами, слышит о пропавших лошадях и сломанных телегах, и слухи выводят их к вести: у ближайшего утёса происходит нечто странное.

Со скал по ночам стекает туман, слышны шаги, стада обходят место стороной. Старики говорят о зле, что поселилось в трещинах породы. Вэйлон решает, что это шанс прославиться, и тянет команду к утёсу. Они берут верёвки, фонари и самодельные ловушки. Паучиха плетёт сети для страховки. Напарница сверяет карту и запасает воду. На плато лежат обугленные камни и полосы, похожие на следы когтей. На подъёме встречают осыпи и провалы, внизу мерцают огни. Ветер сбивает с тропы, в пещерах дрожат стены. Вэйлон сбавляет браваду, крепит верёвки, расставляет свет и готовится спуститься в чёрный разлом к источнику беды.